Attualmente sto lavorando alla creazione di un dashboard di gestione della pipeline di vendita. Ho tutti i dati a posto e ora sto cercando qualche visualizzazione per creare il dashboard. Uno dei grafici che voglio assolutamente è un grafico a imbuto di vendita.
Che cos'è un imbuto di vendita?
In ogni processo di vendita, ci sono fasi. Una tipica fase di vendita potrebbe essere simile a quella mostrata di seguito:
Opportunità identificata -> Convalidata -> Qualificata -> Proposta -> Vincita/Sconfitta
Se pensi ai numeri, ti renderai conto che questo forma un imbuto di vendita.
Molte opportunità sono "identificate", ma solo una parte è nella categoria "Convalidata", e ancora meno finisce come potenziale vantaggio.
Alla fine, c'è solo una manciata di affari che vengono vinti o persi.
Se provi a visualizzarlo, sembrerebbe qualcosa come mostrato di seguito:
Ora ricreiamolo nel modello di grafico a imbuto di vendita in Excel.
Scarica il modello di grafico a imbuto di vendita per seguire
Guarda il video - Creazione di un grafico a imbuto di vendita in Excel
Modello di grafico a imbuto di vendita in Excel
Diamo prima un'occhiata ai dati:
Ecco i passaggi per creare il grafico a imbuto di vendita in Excel:
- Organizza i dati. Utilizzo lo stesso set di dati, come mostrato sopra, ma ho inserito una colonna aggiuntiva tra le colonne della fase di vendita e del valore dell'offerta.
- Nella colonna dei dati fittizi, inserisci 0 in B2 e usa la seguente formula nelle celle rimanenti (B3: B6)
=(GRANDE($C$2:$C$6,1)-C3)/2
- Seleziona i dati (A2: C6) e vai a Inserisci -> Grafici -> Inserisci grafico a barre -> Barra in pila.
- I passaggi precedenti creano un grafico a barre in pila come mostrato di seguito:
- Seleziona l'asse verticale e premi Ctrl +1 (o fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Formato asse). Nel riquadro Formato asse, in Opzioni asse, selezionare le categorie in ordine inverso. Ciò invertirebbe l'ordine del grafico in modo da avere la barra dello stage "Identificato" in alto.
- Seleziona la barra blu (che è di dati fittizi) e rendi il suo colore trasparente
- Seleziona le barre rosse e premi Ctrl +1 (o fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Formato asse). Nel riquadro Formato serie di dati, seleziona Opzioni serie e modifica Larghezza distanza su 0%. Questo eliminerebbe il divario tra queste barre
- Questo è tutto. Ora rimuovi la spazzatura del grafico e formatta il tuo grafico per sembrare fantastico. Ecco alcuni passaggi che ho eseguito per formattarlo:
- Rimossa la legenda e l'asse orizzontale
- Titolo del grafico modificato in "Imbuto di vendita"
- Colori della barra modificati in blu
- Aggiunto un bordo alle barre
- Aggiunte etichette dati
- Linee della griglia rimosse
Va tutto bene Sumit. Ma dov'è il cruscotto?
Ci sto lavorando e non appena avrò finito, lo condividerò con tutti voi. Per ora, ecco un assaggio di come ho intenzione di utilizzare questo grafico a imbuto di vendita nella dashboard di gestione della pipeline di vendita.
Sono davvero entusiasta perché è la prima volta che condividerò una dashboard a tutti gli effetti sul mio blog. Se desideri vedere più tutorial della dashboard di Excel su questo blog, dammi un ringraziamento nella sezione commenti.
Inoltre, se ritieni che ci siano visualizzazioni che sembrerebbero interessanti nella dashboard della pipeline di vendita, scrivimi una nota o lascia i tuoi pensieri nella sezione dei commenti.
